Handlingen i denna Saga utspelar sig i och kring det ännu rätt storslagna Magicker-gillet Mistridge. Mistridge ligger i en skuggig dal, vid fötterna av ett mäktigt bergsmassiv, i den södra delen av Kungadömet Francia. Det är en kall vinter i nådens år 1187 och det är en tid för kätteri, chivalri och trubadurernas kärleksbalader.

Men det är osäkra tider och mycket spänningar finns i Eäropéa just nu. Långt i öster, på andra sidan havet, håller det Heliga Kungariket Jerusalem på att falla för de vantrogna Saracenerna under den mäktige World-Beings-Nobles-Saladin?. I söder, i Iberia, på andra sidan bergen, återerövrar man landområden som ockuperats av de mörkhyade och vantrogna Morerna. I väster regerar Hertiginnan, numera Drottningen Eleanore av Aquitain, som gifte om sig med den Angliska kungen, Henry II. I norr härskar Kung Philip II av Francia, som trots sina ringa år redan har återtagit mycket av sina förfäders förlorade landområden. Spänningen är hög och intriger finns överallt…

Han har mycket att stå i Philip II, ”Augustus” som en del kallar honom: Påven i Rom, Pont Max Clement III kräver att kungen gör någonting åt de kätterska läror som sprids i södra Languedoc. Och nu när Philip verkar komma att ta korset kommer det nog bli svårt att säga nej, speciellt som greven Raymond V av Tolouse riskerar att bannlysas om han håller Katharerna om ryggen och trotsar både Kungen och Påven.

Som om inte mondänerna orsakade tillräckligt med problem, så är det för närvarande stor uppståndelse i gillet. Alla Magickerna utom Felix är på en tribunal i bergen längre söderut, i ett gille som heter Doissetep. Mistridge är för närvarande inblandat i en dispyt med gillet Windgraven över en värdefull magisk damm. Mistridge äger denna damm som ligger på berget Tiernés sluttningar men Windgraven kräver den för eget bruk.

För att säga det minsta så är man rätt irriterad över detta och ingen vet hur det kommer att sluta eller vem som kommer att få rätten till dammen. Det kan också komma att innebära regelrätt krig mellan dessa två Hermetiska brödragillen.