Denna saga kringdrar sig händelserna runt Magickergillet Mistridge i grevskapet Foix i Languedoc, södra Francia, från slutet av 1100-talet och framåt.

Vi hittar många saker som kan påverka gillet:

1. Politiken mellan gillet och Adeln utanför; efter att gillet visat vad det går för blir Baronen d’Uverre intresserad av att se hur hans relation med gillet kommer att utvecklas.
2. Kungarna av Anglia utövar påtryckningar mot Greven av Toulouse som kan påverka gillet.
3. Religösa spänningar mellan Katharerna och den Katoliska kyrka kan komma att påverka gillet.
4. Hermetisk politik kan komma att påverka gillet.
5. Politik och ambitioner i Faerie-världen (både Seelie såväl som Unseelie) kan komma att påverka gillet.
6. Demoniskt intresse kan också verka menligt för gillet.
7. Behovet av Vis kan komma att föra gillet på kollisionskurs med många krafter i världen.