Francia är ett kungadöme i västra Eäropéa. Den styrs AD 1887 av kungen Philip II Capet. Även kallad ”Augustus” för hans kejserliga manér, hans skarpa intellekt och hans oförtröttliga sätt att nöta ner sina motståndare. Phillippe är ännu ung, blott 22 år och fick ta över sin fars, Louis VII Capet, sargade rike som 15 åring.

Francia är egentligen ett stort rike men har ansatts hårt under många år av krig. Det är inte mycket kvar av de kungliga domänerna. Det är bara det s.k. ”Ile de Francia”, hjärtat i Charlemanges storslagna rike som hålls av kungen själv. Nästan alla andra domäner hålls av Hertigar eller Grevar som trotsar kungen. Speciellt den sluge och åldrande, Angliske kungen Henry II Plantagenet, har givit Phillip, liksom hans far, mycket anledning till irritation.

Men man ska dock inte underskatta den unge konungen. Många av hans fiender har gjort det misstaget och blivit nedgjorda. Man ska komma ihåg att den unge Phillip är bara är i början av sin förmåga.

I norr hittar vi Angliska besittningar i Normand och i sydväst hertigdömet Aquitain som kontrolleras av den Angliske kungen. I sydöst finns också landet Languedoc som domineras av grevskapet Toulouse, med sina vackra damer och skönsjungande Trubadurer. Languedoc lider förutom av interna stridigheter, även slitningar mellan kungadömena Francia, Anglia och Aragón. Dessutom frodas där kätterska läror. Något som inte kommer att tolereras hur länge som helst…